Klantgegevens zonder zoekwerk
CRM-software voor klantinformatie die je direct nodig hebt
Vind contactgegevens, bedrijfsinformatie en gekoppelde facturen of offertes terug wanneer een klant belt, mailt of akkoord geeft.
Als klantinformatie versnipperd raakt
Een klantvraag wordt traag wanneer adres, btw-nummer, facturen en offertes verspreid staan.
Een CRM hoeft voor kleine bedrijven niet ingewikkeld te zijn. Het moet vooral helpen om het juiste e-mailadres, de bedrijfsnaam, open offertes en eerdere facturen zonder speurwerk terug te vinden. IBIN Business koppelt klantrecords aan de administratieve onderdelen die al in de applicatie zitten.
Voordelen
Wat je sneller terugvindt bij klantcontact
Contactgegevens compleet houden
Leg naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres, plaats, land en btw-nummer vast.
Facturen per relatie zien
Het Client-model heeft factuurrelaties, zodat administratie terug te voeren is naar de klant.
Offertes naast klantgegevens
Offertes gebruiken dezelfde klantkoppeling en blijven daardoor bij de juiste relatie horen.
Minder losse lijsten
Voor kleine teams voorkomt één klantrecord dat gegevens in mailboxen, documenten en spreadsheets uiteenlopen.
Functionaliteiten
Aantoonbaar aanwezig in IBIN Business
Klantformulier
ClientForm maakt en wijzigt klantrecords met contact-, adres-, bedrijfs- en btw-gegevens.
Klantlijst
ClientList toont klanten per bedrijf met bedrijfsnaam, contactinformatie en btw-gegevens.
Factuurrelatie
Facturen worden aan client_id gekoppeld en zijn via het Client-model bereikbaar.
Offertetraject
Quotes gebruiken client_id, zodat offerteopvolging aan dezelfde klant verbonden blijft.
Klantportaal
Klantportaalroutes bestaan voor facturen, offertes, documenten, berichten, chat en support.
Context rond contact
Berichten in het klantportaal en notities op facturen of offertes helpen om de administratieve context vast te houden.
Werkwijze
Van nieuw contact naar bruikbaar klantdossier
-
1
Maak een klantrecord aan
Vul contactgegevens, adres, bedrijfsnaam en btw-nummer in.
-
2
Gebruik de klant bij administratie
Koppel nieuwe facturen en offertes aan dezelfde klant.
-
3
Zoek in de klantlijst
Gebruik het overzicht om bedrijfsnaam, contactgegevens en btw-informatie terug te vinden.
-
4
Breid uit met portaalcontact
Gebruik klantportaal, documenten, berichten of support wanneer dat in je proces past.
Doelgroepen
Voor bedrijven die klantinformatie dagelijks nodig hebben
Zzp'ers
Voor zelfstandigen die klantgegevens niet telkens uit oude facturen of e-mails willen halen.
Kleine bedrijven
Voor ondernemers die facturen en offertes aan de juiste relatie willen koppelen.
Groeiende teams
Voor teams die dezelfde klantgegevens nodig hebben bij administratie en klantcontact.
Dienstverleners
Voor bedrijven waar klantafspraken, offertes, documenten en facturen vaak door elkaar lopen.
Ook relevant
Verder kijken binnen IBIN Business
Klantenbeheer voor dagelijkse klantinformatie
Bekijk hoe contact-, adres- en btw-gegevens per klant worden vastgelegd.
Facturatiesoftware die klantgegevens hergebruikt
Maak facturen zonder klantinformatie opnieuw over te typen.
Offerte-software voor dezelfde klantrelatie
Gebruik klantrecords bij offerte-opvolging en acceptatie.
Artikelen
Praktische uitleg bij dit onderwerp
Klantgegevens overzichtelijk bijhouden
Klantgegevens bijhouden wordt rustiger wanneer basisgegevens, documenten en controles in een vaste werkwijze samenkomen.
CRM of Excel: wanneer kies je wat?
Excel kan prima beginnen als klantlijst, maar CRM wordt logischer wanneer klantgegevens context en opvolging nodig hebben.
Welke software heeft een zzp’er nodig?
Een zzp’er heeft vooral software nodig die dagelijkse administratie ondersteunt zonder meteen een zwaar systeem te worden.
FAQ
Veelgestelde vragen over CRM-software
Wat is CRM-software?
CRM-software helpt je klantgegevens bewaren, terugvinden en gebruiken bij verkoop, administratie en klantcontact.
Welke klantgegevens kan ik in IBIN Business beheren?
Je kunt naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, adres, plaats, postcode, land en btw-nummer vastleggen.
Kan ik facturen en offertes aan een klant koppelen?
Ja. In de repository hebben klanten relaties met facturen en offertes, en beide modules gebruiken een klantkoppeling.
Is CRM-software geschikt voor zzp'ers?
Ja. Juist wanneer je alleen werkt, helpt een klantrecord om niet telkens door mailboxen en oude documenten te hoeven zoeken.
Kan ik mijn klanten snel terugvinden?
IBIN Business bevat een klantenoverzicht per bedrijf. Een aparte zoekfunctie in de klantenlijst is niet aangetroffen, daarom claimen we bewust alleen het overzicht.
Is CRM onderdeel van IBIN Business?
Ja. Klantenbeheer is onderdeel van IBIN Business en sluit aan op facturen, offertes en klantportaalfunctionaliteit.
Bekijk hoe klantinformatie terugkomt in IBIN Business.
Open de demo en kijk hoe klantgegevens worden gebruikt bij facturen, offertes en klantcontact.