Van voorstel naar conceptfactuur
Offerte-software voor duidelijke voorstellen en opvolging
Maak offertes met klantgegevens, regels, btw, PDF-download en statusopvolging tot aan acceptatie of factuur.
Als offertes in losse documenten blijven hangen
Een offerte moet niet verdwijnen zodra hij als PDF is verstuurd.
Bij losse offertedocumenten raak je snel kwijt welke versie is verzonden, welke klant eraan hangt en of er al akkoord is gegeven. IBIN Business bewaart offertegegevens met klantkoppeling, regels, bedragen, status en publieke acceptatieroutes.
Voordelen
Wat een offerteproces minder rommelig maakt
Offertegegevens compleet invullen
Werk met klant, offertedatum, vervaldatum, regels, korting, btw, valuta, notities en voorwaarden.
Status zichtbaar houden
Gebruik concept, verzonden, geaccepteerd, afgewezen en geconverteerd om opvolging concreet te maken.
PDF of e-mail gebruiken
Download een offerte als PDF of verstuur hem naar het e-mailadres van de gekoppelde klant.
Akkoord omzetten naar factuur
Een geaccepteerde offerte kan via QuoteConversionService worden omgezet naar een conceptfactuur.
Functionaliteiten
Aantoonbaar aanwezig in IBIN Business
QuoteForm
Het formulier ondersteunt klantselectie, omschrijvingen, aantallen, prijzen, korting, btw, notities en voorwaarden.
QuoteController PDF
De bestaande controller genereert een offerte-PDF via de quote-template.
E-mail vanuit QuoteList
QuoteList verstuurt offertes naar de klant en zet conceptoffertes op verzonden.
Publieke acceptatie of afwijzing
Publieke routes laten klanten een offerte bekijken, accepteren of afwijzen.
Conversie naar factuur
QuoteConversionService kopieert offerteregels naar een conceptfactuur nadat een offerte is geaccepteerd.
Btw en totaalberekening
Offertes bewaren subtotalen, btw-bedragen, korting, totaalbedrag, valuta en reverse-charge informatie.
Werkwijze
Van prijsvoorstel naar vervolgactie
-
1
Kies de klant
Gebruik het klantrecord voordat je regels en bedragen toevoegt.
-
2
Werk het voorstel uit
Vul omschrijving, aantal, prijs, btw, korting, notities en voorwaarden in.
-
3
Deel de offerte
Verstuur per e-mail, download een PDF of gebruik de publieke route voor beoordeling.
-
4
Verwerk de uitkomst
Zet een geaccepteerde offerte om naar een conceptfactuur of houd de status bij.
Doelgroepen
Voor ondernemers die offertes niet willen kwijtraken
Zzp'ers
Voor zelfstandigen die offertes willen maken zonder losse versies te bewaren.
Mkb-bedrijven
Voor bedrijven waar verkoop, administratie en facturatie op elkaar moeten aansluiten.
Dienstverleners
Voor bedrijven die uren, werkzaamheden of projectregels helder willen aanbieden.
Teams met opvolging
Voor teams die willen zien of een offerte nog concept, verzonden of geaccepteerd is.
Ook relevant
Verder kijken binnen IBIN Business
Offertes beheren van concept tot akkoord
Bekijk de featurepagina over status, PDF, e-mail en acceptatie.
CRM-software voor offerteklanten
Gebruik klantgegevens zonder ze opnieuw in iedere offerte te zetten.
Facturatiesoftware na akkoord
Bekijk hoe een geaccepteerde offerte richting conceptfactuur gaat.
Artikelen
Praktische uitleg bij dit onderwerp
Offerte maken in stappen
Een offerte wordt duidelijker wanneer je klant, regels, voorwaarden, bedragen en opvolging in een vaste volgorde afgaat.
Wat is het verschil tussen een offerte en een factuur?
Een offerte is een voorstel vooraf; een factuur hoort bij levering, betaling en administratie.
FAQ
Veelgestelde vragen over offerte-software
Wat is offerte-software?
Offerte-software helpt je voorstellen maken, bedragen berekenen, klantgegevens gebruiken en de status van een offerte volgen.
Kan ik offertes aan klanten koppelen?
Ja. Offertes hebben een client_id en blijven daardoor gekoppeld aan de juiste klantrelatie.
Kan ik producten en diensten aan een offerte toevoegen?
Je kunt offerteregels toevoegen met omschrijving, aantal, prijs en totaal. Die regels kunnen producten of diensten beschrijven.
Kan ik een offerte als PDF maken?
Ja. QuoteController bevat een PDF-route die de bestaande quote-template gebruikt.
Kan ik een geaccepteerde offerte omzetten naar een factuur?
Ja. QuoteConversionService maakt van een geaccepteerde offerte een conceptfactuur en neemt de regels over.
Is offertebeheer onderdeel van IBIN Business?
Ja. Offertebeheer sluit aan op klantenbeheer, facturatie en rapportages binnen IBIN Business.
Bekijk hoe een offerte in IBIN Business wordt opgevolgd.
Open de demo en bekijk hoe klantgegevens, offerteregels, PDF’s en factuurconversie samenkomen.